آئورورا تیگاردن و دوست‌پسارش مارتین از ملاقات غیرمنتظره خواهرزاده مارتین و نوزاد جدیدش بسیار خوشحال می‌شوند. اما خوشحالی آن‌ها دیری نمی‌پاید، چرا که خواهرزاده ناپدید می‌شود و نوزاد را پشت سر می‌گذارد. بار دیگر، آئورورا خود را درگیر یک پرونده جنایی مرگبار می‌بیند و همه چیز را به خطر می‌اندازد تا به مارتین کمک کند دوباره به خانواده‌اش بپیوندد.

یک دلال بعد از 15 سال زندگی مشترک ناگهان درمی یابد که زندگی زناشویی اش در خطر جدایی قرار دارد و ....

 داستان فیلم روایت‌گر نخستین درگیری‌ها و نبردهای میان انسان‌ها و اورک‌ها در جهانی به نام “آزروث” است و نگاهی به هردو طرف درگیری خواهد داشت. اورک‌ها از سرزمین خود “درائنور” برای یافتن دنیایی بهتر کوچ کرده‌اند و پا به “آزروث”، سرزمین انسان‌ها گذاشته اند. با ورود اورک‌ها و رویارویی‌ انسان‌ها با آن‌ها، “آزروث” به آستانه‌ی جنگ کشیده شده است....